معاملات در بازارForex

انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه

راه‌کارهایی جهت طرح استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه

فرض کنید که یک استراتژی جدید را در معاملات به کار گرفته‌اید. اول‌، مقرراتی را تعیین می‌کنید که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانید آن‌ها را در آن معامله نادیده بگیرید و از آن‌ها تخلف کنید. سپس، معاملات را انجام می‌دهید و تمامی آن‌ها را در دفتر معاملاتی‌ می‌نویسید. بعد از تعدادی معامله، تمامی معاملات که در آن‌ها از مقررات تخطی کرده‌اید را مشخص و فیلتر می‌کنید و سپس، تصویری واقعی و دقیق از عملکرد استراتژی‌ به دست خواهید آورد.
به هنگام ارزیابی عملکرد استراتژی‌تان باید دو مورد را در نظر داشته باشید :
* استراتژی چطور در بازار پیاده شد؟ و با توجه به شرایط بازار در زمان تحت بررسی، عملکرد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
* چقدر در پیاده‌سازی استراتژی‌ در بازار در انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه آن بازه زمانی موفق بوده‌اید؟
فقط به‌این‌ترتیب است که می‌توانید به نتایج و تصمیمات دقیق و عاری از احساسات برسید. بعدازاین کار، شما احتمالاً فهرستی از معاملاتی را در مقابلتان خواهید داشت که مقررات را در انجام آن‌ها رعایت کرده‌اید و می‌دانید انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه شرایط بازار در قبال استراتژی شما چگونه عمل کرده است.
در اکثر مواقع در بازار سرمایه باعدم قطعیت مواجهیم و تأیید تصمیمات توسط قواعد ریاضی و آماری و تأیید روند کار بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از دفترچه معاملاتی‌ و نیز محاسبات ساده‌ای همچون انحراف معیار به ما در این راستا کمک شایانی خواهد کرد.
اقداماتی ضروری برای ارزیابی اینکه آیا استراتژی شما سودده است یا خیر:
* استراتژی شما چقدر در شرایط بازار و زمان تحت بررسی موفق بوده است؛
* چه حد در پیاده کردن مقررات استراتژی‌ در بازار در زمان تحت بررسی موفق بوده‌اید؟
* آیا تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد؟ دلیلش چیست؟ تا زمان انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه پیدا کردن دلیل، معاملات را متوقف کنید.

استراتژی پوزیشن تریدینگ و چگونگی استفاده از آن در معاملات

برای بدست آوردن سود در انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه بازار ارزهای دیجیتال و بازار های مالی و کسب درآمد از این بازار، یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها معامله کردن است. برای انجام معامله لازم است ابزارها و استراتژی‌های متنوع را شناخت. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا شناخت روش Position trading عنوان شده و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال توضیح داده خواهد شد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

به مقدار دارایی یا سهام یا ارز در یک بازار مالی پوزیشن گفته می‌شود. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، نگه‌داری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود که اصطلاحا به آن هولد کردن پوزیشن گفته می‌شود. نوع دیگر معامله کردن این دارایی در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. در واقع پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین برای استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.

در بالا اشاره شد که پوزیشن تریدینگ و هولد کردن بسیار به هم شبیه هستند. تفاوت این است که در هولد، انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه پوزیشنها برای مدت طولانی‌تری نگه داشته میشود اما در position trading نگهداری پوزیشن‌ها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای بهتر انجام میشود. اکثرا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده می‌شود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به معامله تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی معاملات به حداقل می‌رساند.ممکن است یک معامله چند ماه یا حتی چند سال نیز باز بماند. البته به بازاری که در آن فعالیت میشود بستگی دارد. بنابراین بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شوید. مهمترین قسمت اسن است که در معاملات حدضرر فراموش نشود.

پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است واین موضوع باعث میشود بتوان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد. در بازار بورس از تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها استفاده زیاد و اساسی در سرمایه گذاری میشود، بنابراین باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.

نفت، طلا، نقره، مس و… نیز کالاهایی هستند که همانند بازار سهام، نوسانات کمتری دارند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز می‌توان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد.

به گروهی از شرکت‌ها که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر نداشته و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند بازار شاخص‌ها (indices)گفته میشود، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از نوسانات کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت دارند.به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با توجه به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت می کنند. اما با این تفاسیر برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی برروند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و حتی بیشتر دارد. بنابراین اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار شدید، بهتراست پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

برای ارزهای دیجیتال به دلیل اینکه نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری دارند تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده می‌شود و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن بسته میشود. ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را درنظر داشته باشند.

تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

سطوح حمایت و مقاومت

برای تشخیص سطح حمایت و یا مقاومت درهر نمودار باید رفتارهای چارت را شناخته و بتوان آنها را تحلیل کرد. گاهی نیز در این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. برای تشخیص این سطوح از اندیکاتورهای مختلفی مانند اندیکاتور فیبوناتچی میتوان استفاده کرد.

شکست روند

شکست روند نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند و به همین دلیل برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. شکست روند زمانی رخ انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه میدهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت خود خارج شود. با شکست سطح مقاومت یا حمایتی تریدر وارد معامله میشود.

اصلاح قیمت‌ها

هنگامی که در روند کلی سهم، قیمت برای مدت کوتاهی مخالف روند حرکت کند اصلاح قیمت صورت میگیرد. میتوان در اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سوداستفاده کرد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه

این روش در بین پوزیشن تریدر‌ها بسیار استفاده می‌شود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل اینکه هم مضربی از ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.

چگونه از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

از این جهت که عمر ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد دارایی‌هایی نوپایی به حساب می‌آیند. تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک می‌کند. پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت ۵,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به ۱۱,۰۰۰ دلار رسیده بعد از آن تا ۸,۵۰۰ دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هر دو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.

۳ استراتژی معاملاتی مهم که هر معامله‌گر کریپتو باید بداند !

۳ استراتژی معاملاتی مهم

در این مقاله سه استراتژی معاملاتی که معامله‌گران حرفه‌ای بکار می‌برند تا تولیداتی سودده، فارغ از سمت و سوی بازار داشته باشند، بررسی می‌شود.

افراد تازه‌وارد در سرمایه‌گذاری ممکن است فکر کنند که معامله‌گران حرفه‌ای بیشتر وقت خود را صرف خیره شدن شبانه‌روزی به صفحه نمایش می‌کنند تا بازارها را تجزیه و تحلیل کنند و بهترین معاملات را انتخاب کنند اما این با واقعیت بسیار فاصله دارد.

آنچه معامله‌گران برتر را از معاملات متوسط متمایز می‌کند داشتن یک چشم تیزبین نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده است که به معامله‌گران حرفه‌ای این توانایی را می‌دهد که برای مدت طولانی بصورت خالص مثبت بمانند. امروز ما در مورد چگونگی دادوستد معاملات آتی، میزان بودجه و استفاده از توقف در مسیر توسط معامله‌گران برتر بحث خواهیم کرد.

هر یک از این استراتژی‌های ساده شامل ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا تفاوت سپرده قابل توجهی نیست، به این معنی که یک سرمایه‌گذار برای تولید سود به تراز گسترده تجاری نیاز ندارد.

استراتژی معاملاتی بدون جهت‌

استراتژی

بازارهای کریپتو به رفتارهای دوگانه قیمتی شناخته شده‌اند که شامل افزایش یا سقوط دارایی‌های دو تا سه رقمی در انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه یک بازه زمانی یک تا بیست‌و‌چهار ساعته است.

سرمایه‌گذران به امکان گرفتن بازده‌های چشمگیر تمایل دارند که درنتیجه این دیوانگی به نظر می‌رسد که پیشنهاد داده شود تا ماهانه در پی فقط ۲ درصد سود ارزهای دیجیتال باشید.

چرا یک سرمایه‌گذار چنین استراتژی معاملاتی «کم‌بازده» را در پیش می‌گیرد؟ پاسخ بهره‌ ترکیبی است. اگر یک معامله‌گر بتواند ماهانه ۲٪ به‌دست بیاورد سود سالانه او برابر با ۲۴٪ است.

معامله‌گران کمی می‌توانند با تلاش برای حدس‌زدن پایین و بالای بازار این بازده را به‌دست بیاورند. بنابراین، داشتن سود مطمئن‌تر فرد را از فشار ناشی از ضررهای احتمالی و تلاش تقریبا غیرممکن برای زمان‌بندی بازار خلاص می‌کند.

یک استراتژی معاملاتی عالی به نام دادوستد معاملات شامل خرید ارز دیجیتال در بازارهای سنتی و فروش آن در ماه‌های مشخص در تقویم آینده است.

این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه اندازه‌گیری کرد. معیاری که تحت عنوان حق سالانه بازارهای آینده نیز نامیده می‌شود.

این یک معامله دائمی نیست زیرا نوسان شاخص پایه، به میزان سرسختی سرمایه‌گذران بستگی دارد. معمولا یک فرصت بهتری در آلتکوین ها وجود دارد زیرا رقابت کمتری برای آن وجود دارد.

نمودار اتر

با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه پایه اتر (ETH) به سطح متوسط سالانه ۲۰٪ در اواسط ماه آگوست دست یافته است. البته یک نکته وجود دارد.

شیطان همیشه در جزییات نهفته است و این یکی از موارد است. این معامله تنها در صورتی نتیجه می‌دهد که ارز دیجیتال واریز شده به‌ عنوان مابه‌التفاوت همان ارز کوتاه شده در معاملات آینده باشد. برخی از مبادلات مشتقات فقط به شما امکان می‌دهند بیت کوین یا تتر را به عنوان وثیقه واریز کنید.

یک نکته مهم که سرمایه‌گذران باید در این نوع استراتژی معاملاتی به خاطر بسپارند این است که برخلاف معاملات آتی همیشگی ( معاملات معکوس)، قراردادهای آتی با تقویم ثابت، دارای تاریخ انقضا تعیین شده‌ای هستند. از این رو، در لحظه انحلال قرارداد آتی نیاز به فروش در وضعیت لحظه‌ای است.

تعیین نرخ بودجه

سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های گزینه‌ای است که معمولا شامل چندین قرارداد انقضا و قراردادهای آتی است.

یک مثال کم خطر، بهره‌برداری و تجارت نرخ بودجه است. مبادلات دائمی (Perpetual contracts) بسته به عدم تعادل اهرم، کم و زیاد می‌شود. این مبادلات تخمینی را برای دریچه سرمایه‌گذاری بعدی، معمولا هر ۸ ساعت، اعلام می‌کنند.

با افرایش این نرخ، معامله‌گران حرفه‌ای قراردادهای آتی را کوتاه می‌کنند و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین خطر آنها کاملا خنثی می‌شود، نرخ بودجه جمع می‌شود و بلافاصله بعد از آن معامله برگشت داده می‌شود.

تجارت اتوماتیک

گاهی در بازار، استراتژی معاملاتی ریسک‌‌گریز خوبی وجود ندارد. در چنین شرایطی حتی معامله‌گران حرفه‌ای نیز ممکن است به فکر این باشند دست به ریسک جهت‌دار بزنند. آنچه آنها را از معامله‌گران تازه کار متمایز می‌کند استفاده از تجارت اتوماتیک است.

اکثر معامله‌گران می‌دانند که چگونه از توقف ضرر استفاده کنند. این نکته مثبتی است اما چیزی نیست که فرصت‌های برنده شدن را ایجاد می‌کند. از همان ابزار می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد به ویژه اگر از توقف در مسیر استفاده کنید.

در مثال بالا هزینه فعالسازی توقف در مسیر خرید (طولانی) ۱۲۹۰۰ دلار است. بنابراین بازار در حالیکه بالاتر از سطح معاملات به کار خود ادامه می‌دهد، این سفارش همچنان بی‌رونق است.

هنگامی که بیت کوین به آن سطح برسد، فقط پس از بازپرداخت ۰.۸٪ (نرخ پاسخگویی) خرید می‌کند. از این رو به محض افزایش ۱۰۳ دلار از پایین، بیت کوین به طور اتوماتیک خرید می‌شود.

این نوع استراتژی معاملاتی ، استراتژی است که به طور مکرر توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای اتوماسیون روند سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی نیاز به بررسی قیمت‌ها را به صورت ۲۴ ساعته کاهش می‌دهد.

این سه استراتژی معاملاتی را تمرین کنید تا بدان مسلط شوید: معاملات آتی حمل تجارت، سودبری از نرخ بودجه سود و خرید با استفاده از توقف در مسیر. تمرکز خود را بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های دارای گزینه بگذارید و خود را از حدس بالا و پایین بازار رها کنید. می‌توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا