همه چیز در مورد فارکس

عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس

چرا معامله گران فارکس نظم و انضباط خود را از دست می دهند؟

وقتی که معامله گران Forex متحمل ضرر مالی می شوند، اغلب این مشکل را به لغزش در نظم و انضباط نسبت می دهند. با این حال، چنین بی ثباتی ای ناشی از آن نیست و در واقع به دلیل مشکلات عدیده ای می باشد. معامله گران به همان دلیل نظم و انضباط خود را از دست می دهند که افراد در حال رژیم و یا ورزشکارانی که سعی دارند اندام خود را متناسب کنند، نظم و انضباط خود را در رابطه با ورزش از دست می دهند. به عبارت دیگر، حالات روحی، نیازها و وضعیت ذهنی افراد در هر لحظه، اهداف دراز مدت شان را تحت تاثیر قرار می دهد. افراد به دنبال لذت های عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس کوتاه مدت اند (دوری از ناراحتی های کوتاه مدت) و این به قیمت از دست دادن پاداش های دراز مدت تمام می شود.

در اینجا به برخی از دلایل متداول که چرا معامله گران (و بسیاری از انسان های دیگر) نمی توانند موفق شوند، اشاره می کنیم:

حواس پرتی های محیطی و خستگی ناشی از عدم تمرکز - همه ی ما دامنه ی توجه محدودی داریم و این خصلت، زمانی که بازار آرام است به آسانی تحت فشار قرار می گیرد.

خستگی و مشغله روانی موجب از دست دادن تمرکز می شود - هشیار بودن بعد از ساعت ها تمرکز بر روی مانیتور کار دشواری است؛ خلبانان، رانندگان و سربازان با این نوع خستگی به خوبی آشنایی دارند.

اعتماد به نفس کاذب موفقیت های پی در پی را دنبال می کند - معامله گران معمولاً موفقیت را به مهارت و شکست را به موقعیت و عوامل خارجی نسبت می دهند؛ بنابراین، حتی یک سلسله از موفقیت های تصادفی هم منجر به اعتماد به نفس کاذب معامله گران شده و آن ها را از مسیر طرح های تجاری شان منحرف می کند، به ویژه با معاملات مکرر و یا با حجم های زیاد.

عدم تمایل به پذیرفتن ضرر و زیان - این امر باعث می شود که معامله گران طرح تجاری خود را بعد از ورود معاملات به محدوده ی قرمز تغییر داده و معاملاتی را که قرار بود کوتاه مدت باشند به معاملات دراز مدت تبدیل کنند. آنها همچنین با افزودن به میزان ضرر ها، معاملات سایز کوچک را به معاملات بزرگ تبدیل می کنند.

از دست دادن اطمینان در طرح و یا استراتژی تجاری؛ زیرا آن را در میدان رقابت و به اندازه کافی مورد آزمون قرار نداده اند - به سختی می توان حتی افت های نرمال را تحمل کرد مگر اینکه به روش های خود اطمینان داشته باشید. این اطمینان صرفاً از مکالمات مثبت فرد با خود به وجود نمی آید، بلکه، این عملکردی از آزمودن روش های (در گذشته و به صورت زنده) خودتان است و در تجربه ی خود می بینید که واقعاً موثر هستند.

ویژگی های شخصیتی که منجر به عکس العمل های اجباری و عدم تحمل یاس در شرایط استرس زا می شوند - پژوهش های روان شناختی حاکی از آن اند که برخی از افراد شتابزده تر از دیگران عمل کرده و در قبال طرح ها و اهداف، کمتر از خود حس وظیفه شناسی نشان می دهند. این ویژگی های شخصیتی اغلب با تحریک جویی و درجه بالایی از ریسک پذیری همراه است؛ یک ترکیب ویرانگر.

فشارهای کیفیتی موقعیتی - رکود تجاری و افزایش هزینه های شخصی، باعث می شود که معامله گران روش تجاری خود را تغییر داده و به جای انجام معاملات خود با سطح سود از پیش تعیین شده، در صدد افزایش سطح سود باشند. معامله گران به دلیل نگرانی بیش از حد در مورد مقدار پولی که می توانند به دست بیاورند، نمی توانند با فکری باز فعالیت های بازار را دنبال کنند.

معاملاتی که فراتر از اندازه حساب هستند - این امر شایع تر از باور عمومی است. این موضوع منجر به تغییرات بیش از اندازه سطح سود و واکنش های عاطفی شده که در رفتار آرام و هدفمند تداخل ایجاد می کند.

نداشتن طرح یا استراتژی تجاری روشن در وهله اول - جالب این است که بسیاری از معامله گران خود را معامله گرانی با احتیاط در نظر می گیرند، اما در واقع آنها حتی یک مجموعه قوانین تجاری صریح و استوار ندارند که از آن ها پیروی کنند. اگر طرح شما به روشنی برنامه ریزی نشده باشد به سختی می توانید با آن سازگار شوید و چگونگی سازگاری تان را ارزیابی کنید.

معامله در بازه زمانی، سبک و یا بازاری که با استعدادها، مهارت ها، ریسک پذیری و شخصیت شما سازگار نیست - در اغلب اوقات، معامله گران از طرح های خود منحرف می شوند به این دلیل که احساس می کنند باید آن ها را دنبال عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس کنند در صورتی که این طرح ها به طور طبیعی به آنها الهام نشده اند. این عدم تطابق با نظم و انضباط، در واقع تلاشی ناخودآگاه در انجام معامله به سبکی است که بیشتر با مهارت ها و استعداد های آن ها هماهنگی دارد.

همانطور که مشاهده می کنید، اصلاً این طور نیست که همه ی مشکلات انضباطی ریشه در روان معامله گر دارند. در بسیاری از موارد، از دست دادن نظم و انضباط نشان دهنده ی مشکلاتی مربوط به خود معامله است. نظم و انضباط در تجارت خیلی متفاوت از نظم و انضباط در یک رابطه ی عاشقانه نیست؛ اگر همه چیز را به درستی انجام دهید، تمایلی به انحراف نخواهید داشت. اگر تجارت نیازهای شما را برطرف نمی کند به راحتی می توانید عهدهای تجاری خود را بشکنید!

افشای ریسک: معامله در بازار Forex با ریسک بالایی همراه است و ممکن است برای همه ی سرمایه گذاران مناسب نباشد، چرا که امکان دارد تمام سرمایه ی خود را از دست بدهید. تمام اطلاعات موجود در وب سایت BrokerForexIran.com تنها به منظور اطلاع رسانی می باشد و این وب سایت مشاوره های مالی و خدمات تجاری Forex ارائه نمی دهد. لطفا، مفاد کامل افشای ریسک را مطالعه بفرمایید.

تمامی مطالب موجود در وب سایت «BrokerForexIran.com» تحت حمایت قانون حق چاپ، مالکیت معنوی و همچنین DMCA می باشد.

استاپ لاس یا حد ضرر (stop loss) چیست؟

استاپ لاس یا حد ضرر (stop loss) چیست؟

معمولا معامله گران برای تعیین زمان خروج از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده میکنند.

بیشتر معامله گرانی، از این دو مورد استفاده میکنند که با دید کوتاه عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس مدت و میان مدت در بازار فعالیت میکنند، حد ضرر در معاملات بسیار ضروری میباشد چرا که یکی از راه های موفقیت در بازار های مالی تعیین حد ضرر و پایبندی به آن میباشد.

در اکثر مواقع معامله گران تازه وارد، مفهوم حد ضرر را نادیده میگیرند و همین موضوع میتواند مهم ترین تفاوت بین معامله گران تازه کار و حرفه ای در بازار باشد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

حد ضرر(Stop loss) چیست؟

یکی از اصولی ترین و مهم ترین قوانینی که در بازار های مالی باید به آن توجه شود، حد ضرر یا (Stop loss) میباشد، حد ضرر عددی است که در هنگام رسیدن قیمت به آن، باعث جلوگیری از زیان بیشتر معامله میشود و میتواند از سرمایه معاملاتی محافظت کند، البته گاهی اوقات که قیمت مطابق پیشبینی جلو رفت از حد ضرر میتوان برای ریسک فری (گذاشتن حد ضرر در نقطه ورود) یا سود هم استفاده کرد.

انواع حد ضرر

به طور کلی قانون و معیار خاصی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد، چون از دیدگاه معامله گران مختلف و تایم فریم های تحلیلی آن ها، مقدار ریسک پذیری و استراتژی های معاملاتی مختلف باعث میشود که تعیین نوع حد ضرر متفاوت باشد.

روش های تعیین حد ضرر را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: 1.حد ضرر ثابت 2.حد ضرر متحرک

1.حد ضرر ثابت

به حد ضرری که در یک نقطه قرار دارد و میزان آن تغییر نمیکند حد ضرر ثابت گفته میشود.

در این روش معامله گران درصد مشخصی از قیمت را تعیین میکنند که حد ضرر ثابت یکی از پر استفاده ترین روش ها میباشد.

به عنوان مثال معامله ای خریدی در قیمت مشخصی انجام شده که در این حالت میتوان حد ضرر را چند پیپ پایین تر قرار داد، در این مواقع فارغ از این که چه میزان سودی کسب خواهد شد، حد ضرر روی همان عدد تعیین شده باقی خواهد ماند.

حد ضرر

2.حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss )

حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss ) نوعی از حد ضرر میباشد که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با هم ترکیب میکند، و به همین دلیل به آن حد ضرر دنبال کننده هم گفته میشود.

معامله گر میتواند توسط این روش حتی زمانی که معامله به خوبی انجام نگرفت، مقداری از سود معامله را به دست بیاورد، چون حد ضرر متحرک در جهت روند سود حرکت میکند، و میتواند از سود به دست آمده هم محافظت کند، پس میتوان از آن به عنوان (حد ضرر های محافظت کننده سود) هم میتوان نام برد، و اینجاست که اهمیت حد ضرر متحرک در معاملات نمایان میشود.

حد ضرر متحرک (Trailing Stop Loss)

بهترین نقطه برای حد ضرر

نکته کلی در مورد قرار دادن حد ضرر این میباشد که بیشتر اوقات سعی میشود که حد ضرر نزدیک خطوط حمایتی و مقاومتی قرار داشته باشد و بهتر است در نقطه ای قرار داده شود که اگر حد ضرر زده شد، مطمئن شویم که روند و جریان کلی بازار عوض شده است.

حد ضرر شرایط ثابتی ندارد و گاهی اوقات پشت سقف یا کف های قبلی یا نواحی مهم قرار میگیرد، اما بهتر است آن را پشت سد محکمی قرار دهیم که از ترکیب چندین ابزار با محدوده های حمایتی و مقاومتی باشد، تا بازار نتواند به راحتی به آن نفوذ کند و حد ضرر زده شود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

عوامل تاثیر گزار در حد ضرر

عوامل مختلفی میتواند در تعیین حد ضرر تاثیر گزار باشد، که بیشتر آن ها از جنبه تکنیکالی در نظر گرفته میشوند، البته ویژگی های دیگری مانند ریسک پذیری معامله گرو دید گاه زمانی معامله گر میتواند تاثیر گذار باشد.

حد ضرر را میتوان بر اساس پارامترهای مختلف به روش تکنیکال، ابزار های نموداری و سقف و کف های خود نمودار تقسیم کرد که از نظر تکنیکال به چند دسته تقسیم میشوند.

1.خطوط روند و نواحی حمایتی و مقاومتی 2.درصد های فیبوناچی 3.الگو های نموداری 4.مووینگ ها 5.پیوت 6.امواج الیوت.

نکات مهم در تعیین حد ضرر

1.کم شدن سود خود نوعی ضرر محسوب میشود، بنابر این وقتی معامله در سود قرار دارد باید حد ضرر را مدیریت کرد و متناسب با جهت معاملاتی پیش رفت.

2. گاهی اوقات تغییر حد ضرر بدون دلیل منطقی و با ترس میباشد، به طوری که وقتی قیمت نزدیک حد ضرر است، فرد اقدام به دست کاری حد ضرر میکند و با تغییر آن منتظر از بین رفتن یا کم شدن ضرر میشود، که فرد با اقدام این عمل، در بلند مدت باعث از بین بردن کل سرمایه خود میشود.

3.حد ضرر نباید بیشتر از یک درصد کل سرمایه باشد، و اگر درصد آن بیشتر باشد ریسک معاملات بالا تر میرود.

4.حد ضرر را نباید با فاصله زیاد یا کم از قیمت قرار داد، به این صورت که اگر حد ضرر نزدیک قیمت باشد با یک حرکت کوچک قیمت ممکن است حد ضرر زده شود و بعد از آن در جهت پیشبینی قیمت حرکت کند، و اگر زیاد باشد ممکن است باعث زیان بیشتر شود و نسبت سود به ضرر خوبی هم نداشته باشیم و معامله را از دست بدهیم.

5.حد ضرر را در معاملات، پشت نواحی و خطوط حمایتی و مقاومتی مهم تعیین کنید.

6.وقتی قیمت ناحیه مهمی را شکست و بعد از آن تثبیت شد میتوان حد ضرر را پشت ناحیه ای که شکسته شده قرار داد.

خلاصه و جمع بندی

با استفاده از حد ضرر میتوان از خسارات احتمالی توسط نوسانات غیر قابل پیش بینی جلو گیری کرد.

یکی از ملزومات تبدیل شدن به معامله گر موفق در بازارهای مالی تعیین حد ضرر یا همان استاپ لاس ( Stop loss) میباشد، که همین موضوع مهم ترین تفاوت بین معامله گران حرفه ای و تازه کارهاست، و البته زمان و شرایط حال بازار در نحوه برخورد معامله گران مختلف میتواند تاثیر گذار باشد.

که اگر نحوه برخورد در آن لحظه را کنترل نکنیم میتواند باعث از دست رفتن کل سرمایه به مرور زمان شود.

همچنین باید به روند بازار و میزان ریسک پذیری و شخصیت معامله گری خود توجه کنیم.

روش های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد که بهترین و مطمئن ترین آن ها گذاشتن حد ضرر پشت منطقه ای میباشد که چندین فاکتور مهم در آن جا قرار دارد.

در معاملات حد ضرر حتی از خود معامله اهمیت بیشتری دارد و آن را باید جدی گرفت.

در هنگام معامله ممکن است نوسانات زیادی ایجاد شود ولی اگر به استراتژی خود اطمینان دارید نباید ترس بر شما غلبه کند تا حد سود یا حد ضرر خود را جا به جا کنید.

مقابله با ریسک ها در بازار فارکس

ریسک، جزیی از تمامی مبادلات است. حتی می توان چنین گفت که ریسک جزیی ثابت در تمامی ابعاد زندگی انسان است؛ چرا که هموارد در زندگی با مسائلی روبرو هستیم که در آن ها ممکن است چندین نتیجه احتمالی در پیش روی ما باشد. تجارت نیز پر از ریسک های مختلف است و بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنا نیست.

image-20201021105245-1.jpeg

ریسک در فارکس و تجارت هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. بسیاری از افراد جسارت به خرج داده، در معاملات خود ریسک می کنند و از این راه به سود هنگفتی دست پیدا می کنند. بسیاری از افراد هم ممکن است با ریسک کردن تمام سرمایه و دارایی خود را از دست بدهند. در هر صورت، وجود ریسک مانعی برای ورود به بازار فارکس به حساب نمی آید؛ چرا که هر معامله گری می داند که ریسک جزیی ثابت از تجارت و معاملات مالی است.

در بازار فارکس ریسک های مختلفی وجود دارند. از ریسک هایی که مربوط به بروکر فارکس مورد استفاده می شوند گرفته تا ریسک هایی که در معاملات می توانند موجب سود یا زیان تریدر بشوند. از سوی دیگر، خطاهای ذهنی و هیجانی شدن معامله گر هم می توانند بر روی تصمیم گیری های او اثر گذاشته و ریسک معاملات را از حالت عادی هم بیشتر کنند.

در این مطلب به بررسی مهم ترین ریسک ها در بازار فارکس پرداخته و به توضیح درباره چگونگی مدیریت ریسک در فارکس خواهیم پرداخت.

کنترل ریسک در فارکس

معامله در بازار فارکس به دلیل وجود نوسانات زیاد در این بازار، همواره با ریسک های بسیاری همراه است. یکی از اصلی ترین عواملی که بازار فارکس را به یک بازار پر ریسک و در عین حال جذاب تبدیل می کند، وجود اهرم ها یا لوریج هاست. اهرم ها از سوی کارگزاری های فارکس به کاربران داده می شوند و با استفاده از آن ها می توان با یک سرمایه اندک معامله های بزرگ انجام داد. مثلا با 100 دلار سرمایه اولیه و اهرم 1:100 می توان تا سقف 10 هزار دلار معامله انجام داد. کارگزاری فارکسر استفاده از ضریب اهرمی بیشتر از 10 برابر سرمایه در بازار فارکس توصیه نمی کند و از نظر کارگزاری فارکسر انجام معاملات با ضریب اهرمی بالای 10 برابر سرمایه می تواند منجر به ریسک جدی شود.

اهرم ها با وجود آن که بسیار جذاب به نظر می رسند، یکی از عوامل مهم در ریسکی بودن معاملات در فارکس هستند. با این وجود با داشتن مهارت در مدیریت ریسک و روش های این کار، می توان از ضرر و زیان در معاملات فارکس جلوگیری کرده و به سودهای شگفت انگیزی دست یافت.

کنترل ریسک در بازار فارکس 4 قانون اصلی دارد:

  • باید بین ریسک های مجاز و معقول و ریسک های غیر قابل قبول تمایز قائل شد.
  • برای آن که بتوان پیش بینی میزان ریسک در معاملات را به شکلی دقیق انجام داد، باید تحلیل و آنالیزی صحیح از بازار عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس به عمل آورد
  • یک تریدر در فارکس باید سرعت عکس العمل بالایی داشته باشد تا هنگامی که جهت حرکت بازار معکوس شد، بتواند تصمیم گیری مناسبی از خود نشان دهد
  • برای جلوگیری از ریسک های غیر معقول و غیر قابل قبول باید از استراتژی های معاملاتی مناسبی استفاده کرد.

یکی از مهم ترین مواردی که در این حیطه حائز اهمیت است، توانایی برآورد دقیق عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس از میزان موفقیت یا شکست در هر معامله است. این توانایی است که نشان می دهد یک تریدر تا چه حد می تواند میزان ریسک در معاملات را پیش بینی کند و دقت او به چه اندازه است. برای رسیدن به یک پیش بینی دقیق و برآورد صحیح، باید از رویکردهای تحلیلی بازار به دقت استفاده کرد.

شرایط بازار فارکس با استفاده از دو رویکرد تحلیلی عمده تکنیکال و بنیادی ارزیابی می شود. تحلیل تکنیکال فارکس بر ارزیابی قیمت ها، روند نمودارها و اندیکاتورها و حجم معاملات متمرکز است و از این طریق رفتار معامله گران در فارکس را پیش بینی می کند که توسط کارگزاری فارکسر ارائه می شود. تحلیل بنیادی فارکس، رویکردی است که در آن به عوامل مختلف موثر بر بازار، مانند عوامل اقتصادی، مناسبات سیاسی و. توجه می شود. این رویکرد نیازمند درک بسیار عمیقی از رویدادها و ارتباط متقابل آن ها با یکدیگر است.

برای آن که بتوانید ارزیابی مناسبی از میزان ریسک در معاملات ارزی فارکس داشته باشید، باید بتوانید از این رویکردهای تحلیلی به خوبی استفاده کنید. یک تریدر موفق برای ارزیابی بازار درباره پویایی بازار مد نظرش به خوبی تحقیق و مطالعه می کند. او می تواند با بررسی روند قیمت ها و نمودارها، متوجه شود که در چه مقاطعی قیمت ها به حرکت در می آیند و چه زمانی برای چه نوع معاملاتی مناسب تر است. هر چه بهتر بتوان میزان ریسک در معامله را اندازه گیری کرد، بهتر می توان آن ریسک را مدیریت کرد. پس اگر قصد دارید بهتر با ریسک در بازار فارکس مقابله کنید، توانایی تحلیل خود را بالا ببرید.

در معاملات خود احتمالات مختلف را در نظر بگیرید؛ این کار باعث می شود تا در برابر شرایط مختلف آمادگی بیشتری داشته باشید. هم چنین بهتر است با بررسی نمودارها و ارزیابی هایی که به عمل آورده اید، محدوده ای به عنوان لاین خطر تعیین کنید؛ به این معنی که نشانه ای وجود داشته باشد که با رسیدن به آن، معاملات را پایان داده و پیش از آن که بازار به سطح خطر برسد اقدام لازم را انجام دهید.

استفاده از استراتژی معاملاتی مناسب

یکی دیگر از مهم ترین مواردی که باید برای کنترل ریسک در فارکس مورد توجه قرار بگیرد، استراتژی معاملاتی است.

در حین معاملات ارزی در بازار فارکس و به ویژه هنگام بروز نوسانات و یا زیان کردن در معاملات، تریدرها هیجانی می شوند. از دست دادن سرمایه می تواند هر کسی را در شرایط احساسی خطر قرار دهد و همین عامل بر تصمیم گیری های تریدرها موثر است. در چنین شرایطی دو عامل می توانند بسیار موثر باشند: یکی آمادگی روانی برای مواجه شدن با زیان و در نظر گرفتن احتمالات ممکن، دیگری داشتن یک استراتژی مناسب معاملاتی.

استراتژی معاملاتی مناسب به تریدر کمک می کند تا در شرایط هیجانی، باز هم بتواند مسیر خود را به درستی پیدا کرده و تصمیمات منطقی و درست بگیرد. استراتژی معاملاتی تا حد زیادی به تجربه عملی و دانش فرد در بازار فارکس بستگی دارد. برخی از استراتژی های رایج هم می توانند به کاهش ریسک کمک کنند. کارگزاری فارکسر FOREXer به شما پیشنهاد می کند پس از تسلط کامل و یادگیری کنترل ریسک در معاملات فارکس وارد این بازار شوید.

به عنوان مثال، یکی از استراتژی های معروف، استراتژی آنتی مارتینگل است. در این استراتژی با هر بار زیان کردن، تریدر حجم معاملات خود را نصف می کند تا از ضرر های بیشتر جلوگیری کند. اما با سود کردن حجم معاملاتی دو برابر می شود؛ یعنی تریدر با سود خود سرمایه گذاری می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا