فارکس حرفه ای

اشتباهات معاملاتی در فارکس

ژورنال معاملاتی چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

ژورنال معاملاتی شما گزارشی از تمام فعالیتهای معاملاتی است که پایبندی مستمر به آن دشوار و وقت گیر است اما به شما کمک می کند تا عملکرد سیستم معاملاتی خود را کنترل کنید. یادگیری نوشتن یکی از آنها نه تنها برای شما سودمند است بلکه باعث افزایش نظم و انضباط شما در معاملات و بالا بردن اطلاعاتتان درباره روانشناسی معاملات می شود.

با استفاده از این ژورنال می توانید نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کنید.

بنابراین به شما پیشنهاد می دهیم که تمامی موارد تاثیرگذار بر نتایج یا تصمیمات معاملاتی خود را با جزییات یادداشت کنید.

به یاد داشته باشید که یادداشت های شما باید به گونه ای باشد که بتوانید از آنها برای آموزش و استفاده شخصی خود بهره مند شوید. تنها با کسب تجربه می توانید به یک معامله گر ماهر و حرفه ای تبدیل شوید.

عملکرد گذشته یا یک استراتژی موفق قبلی نمی تواند عملکرد آینده و نتایج مثبت را تضمین کند.

با این حال، می توانید از این ژورنال به عنوان فرصتی برای کسب تجارب معاملاتی خود و درک اینکه چرا شما یا بازار به نفع یا خلاف استراتژی خود حرکت می کنید، استفاده کنید.

بیایید در زیر نگاهی به دلایل تهیه ژورنال معاملاتی بپردازیم.

۱-شناسایی، دوره، یادگیری و کارکردن روی نقاط ضعف

فقط به این دلیل که برخی از استراتژی ها در گذشته برای شما مفید بوده اند، به این معنی نیست که باید از آنها استفاده کنید.

تقریباً تمام استراتژی ها در برهه ای از زمان شکست می خورند به همین دلیل باید به دنبال استراتژی های جدید دیگری باشید.

به این ترتیب، می توانید بوسیله ثبت مشخصات معاملات خود، آنها را آنالیز کنید. تمام معاملات خود را بررسی اشتباهات معاملاتی در فارکس کنید و به اشتباهات خود پی ببرید، آنها را از همین حالا زیر نظر بگیرید و با نتایج ثبت شده در دوره های مختلف ژورنال معاملاتی خود مقایسه کنید تا به این ترتیب پیشرفت خود را بررسی کنید.

با پیگیری مداوم معاملات خود به نقاط ضعف موجود پی خواهید برد.

۲- به شما در تنظیم اهداف کمک می کند

اهدافی را تعیین کنید که بهتر از اهداف مرحله قبل باشند تا از وارد شدن فشار به شما در زمان یادگیری جلوگیری کنند.

ژورنال معاملاتی روش مناسبی برای تعیین اهداف جهت دستیابی به موفقیت، چگونگی نظارت بر روند کار و همچنین پی بردن به نکات موثر در رسیدن به هدفتان است.

۳- به عنوان پورتفولیو مجازی استفاده می شود

یک ژورنال معاملاتی به شما در ساخت پورتفولیو مجازی کمک می کند.

معمولاً این روش توسط معامله گران مبتدی در مرحله ای انجام می شود که مبلغی فرضی را در نظر می گیرند تا ببینند آیا می توانند عملکرد بهتری در بازار داشته باشند یا خیر (این کار مانند زمانی است که شخص از حساب آزمایشی استفاده می کند).

همچنین این روش برای معامله گرانی که می خواهند فعالیت خود را در بازارهای جدید گسترش دهند و ترجیح می دهند قبل از ورود به دنیای واقعی معاملات، تجربه بدست آورند، مناسب است.

۴- برای زیر نظر گرفتن پتانسیل سهام شرکت های در حال رشد مناسب است

ژورنال معاملاتی برای کسی که می خواهد روی سهام شرکت های در حال رشد سرمایه گذاری کند، مناسب است.

در این صورت معامله گر می تواند به جای خرید سهام ، تمام جزئیات مربوط به سهام مورد نظر را، از جمله ترندها و ریسک های معاملاتی را یادداشت کند.

با گذشت زمان، باید دانش کافی را در زمینه معاملات سهام CFD بدست آورید. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری روی سهام های در حال رشد به آنالیز فاندامنتال بیشتر از تکنیکال نیاز دارند.

۵- شما را مسئول و متعهد نگه می دارد

در بسیاری از مواقع معامله گران، معاملاتی خارج از استراتژی خود انجام می دهند.

معمولاً معاملاتی که بدون فکر انجام می شوند، باعث ضرر معامله گران می شوند.

۶- در مدیریت ریسک به شما کمک می کند

یک ژورنال معاملاتی به شما کمک می کند تا به اشتباهات خود در مدیریت ریسک پی ببرید.

ممکن است شما با تعیین استاپ لاس نزدیک به قیمت فعلی، نتوانید به سود مناسبی دست پیدا کنید و یا ممکن است پوزیشن شما آنقدر کوچک باشد که نتواند شما را به سود برساند.

۷- به روانشناسی معاملاتی شما کمک می کند

احساسات نقش مهمی در معاملات شما دارند. یک ژورنال معاملاتی به شما نشان می دهد که آیا بعد از ضرر، احساساتی عمل می کنید و معاملات بیشتری را انجام می دهید و یا بعد از کسب سودی زیاد بسیار هیجان زده می شوید.

همچنین این ژورنال، به شما کمک می کند که ببینید آیا بعد از چندین معامله خوب تصمیمات عجولانه ای می گیرید (و بالعکس).

هنگامی که نسبت به این موارد آگاهی پیدا کردید ،می توانید بر معاملات خود دقیق تر نظارت کنید و تصمیمات عجولانه ای را که تأثیر منفی بر معاملات شما می گذارند را کاهش دهید.

۸- باعث ثبات می شود

زمانی اشتباهات معاملاتی در فارکس که همگام با ژورنال خود پیش بروید، عادت های بد معاملاتی تان ناپدید می شود و مانند گذشته ضرر را تجربه نمی کنید.

با استفاده از ژورنال می توانید به اشتباهات خود پی ببرید و از وقوع مجدد آنها جلوگیری کنید. بنابراین، مهم است که تا حد ممکن در گزارش خود دقیق باشید تا این اشتباهات را راحت تر شناسایی کنید.

۹- ثبت پیشرفت و تشویق رشد عملکرد شما

یک ژورنال همیشه روند معاملات شما را نشان می دهد. تمام آنها را خلاصه می کند و وضعیت حساب معاملاتی شما را مشخص می کند.

به عبارت دیگر، این ژورنال به عنوان آرشیو اختصاصی شما در نظر گرفته می شود و به شما اجازه می دهد تا با نگاهی به گذشته، به روند تغییر معاملات خود پی ببرید تا به این ترتیب بتوانید نحوه عملکرد خود را بررسی کنید.

هرچه بیشتر ژورنال خود را مطالعه کنید، نتایج بهتری کسب خواهید کرد.

۱۰- به عنوان یک ابزار برای برنامه ریزی کار می کند

یک ژورنال مفید معاملاتی نه تنها باید جزئیات واقعی معاملات شما را در بر داشته باشد، بلکه باید شامل اطلاعاتی در مورد برنامه های شما برای هر معامله نیز باشد و این امکان را فراهم آورد تا بتوانید میزان ریسک و هدف سود خود را تعیین کنید.

با استفاده از پورتال معاملاتی می توانید نحوه عملکرد سیستم خود را در شرایط متغیر بازار بررسی کنید و به این ترتیب به پاسخ سوال هایتان درباره روش خود برسید.

۱۲- ژورنال معاملاتی به عنوان تغییر دهنده بازی

با تسلط بر برخی از تکنیک های معاملاتی خود، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید و این توانایی را بدست می آورید تا بتوانید استراتژی خود را تغییر دهید و آن را متمایز کنید، بنابراین در نهایت معاملات سودآور شما معنا پیدا می کنند و به این ترتیب می توان از ضررهای پیش بینی شده جلوگیری کرد.

با توجه به مطالب مطرح شده در بالا باید گفت که اگرچه در ابتدا در نظر گرفتن جزییات هر معامله سخت است اما داشتن یک ژورنال معاملاتی می تواند مانند یک استراتژی هوشمندانه عملکرد شما را بهبود ببخشد و در حالی که به شما منظم بودن را آموزش می دهد، اعتماد به نفستان را نیز افزایش می دهد.

موفقیت در معاملات فارکس به آمادگی و تمرین زیادی نیاز دارد.

معامله گران باید فرایندهای یادگیری مختلفی را طی کنند تا بتوانند در معاملات خود اشتباهات معاملاتی در فارکس به صورت موثر ظاهر شوند.

داشتن یک ژورنال معاملاتی نه تنها به شما کمک می کند تا این مسیر را سریع تر طی کنید بلکه باعث پیشرفت شما در دراز مدت می شود.

چگونه از اشتباهات معاملاتی جلوگیری کنیم؟

هر یک از افراد با هدف کسب درآمد و رسیدن به سود بیشتر، وارد دنیای سرمایه گذاری می شوند و تمایل دارند که معاملات موفقی انجام داده و به میزان رضایت مورد نظر خود برسند. اگر چه که این عامل مشهود است و بسیاری از افراد نیز به همین ترتیب توانسته اند به موفقیت های قابل توجهی دست یابند. ولی بهتر است بدانید که یک معامله‌ گر موفق، کسی است که از آینده سهم انتخابی مورد نظر خود به خوبی آگاه باشد و پیش بین های لازم را انجام دهد، اینکه چه خواهد شد و در چه قیمتی باید به سهم ورود یا خروج کند. صحبت درباره گذشته یک سهم، آسان است، ولی باید فرصت های معاملاتی پیش رو را شناخته و بدان ها دست یافت.

موضوع مهم و قابل توجه این است که، برخی از افراد در هنگام خرید یا فروش سهام، اشتباهاتی را مرتکب می ‌شوند که سرمایه آن ‌ها را با خطرات زیادی مواجه می سازد. در صورتی که می توان به راحتی بر آنها فائق آمده و سرمایه گذاری خود را بهینه تر انجام داد. در ادامه در مورد اشتباهات رایج معامله ‌گران بازارهای مالی و راه حل‌ های آن صحبت خواهیم نمود. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

تک سهم شدن در بورس

یکی از اشتباهات رایج و خطرناک در روند معاملات، تک سهم شدن است. این عامل بدان معناست که برخی از معامله‌ گران تازه وارد در بازار، به محض شناسایی یک سهم مناسب، ترجیح می دهند که تمام پول خود را در آن سرمایه گذاری کنند. خطای این مورد در این موضوع نهفته است که چنانچه پیش بینی های صورت گرفته توسط فرد از آینده بازار اشتباه باشد و روند سهم نزولی شود، سرمایه مورد نظر با خطر جدی مواجه خواهد شد.

از این رو و برای رفع این مشکل، پیشنهاد می ‌شود که برای انجام معاملاتی موفق، سعی کنید که سبد سهامی متنوع و مختلفی را تشکیل دهید. زیرا عامل موثری در جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان در سرمایه گذاری بوده و ریسک حاصل از آن را تا حد زیادی کاهش می‌ دهد.

تنوع بیش از اندازه سبد سهام

اگر چه که یکی از راه های جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی، تشکیل سبد سهامی متنوع بوده و استراتژی موفقی نیز محسوب می شود. اما باید اشاره نمود که تنوع بیش از اندازه سبد سهام نقطه مقابل این استراتژی محسوب می شود و ممکن است با خطراتی همراه باشد. دقت لازم را داشته باشید که، تشکیل سبد سهامی شما، نباید بیش از اندازه متنوع باشد.

دلیل تاکید بر این موضوع در این است که، مدیریت صحیح سبد سهامی که از تعداد بسیار زیادی تشکیل شده باشد، بسیار دشوار است و بهترین روش برای آن، خرید سهام شرکت ‌های مناسب از صنایع مختلف است. به عبارتی سرمایه ‌گذار باید ابتدا صنایع برتر بازار را شناسایی کرده و سپس بر روی سهام هایی که پیش بینی می شود از پتانسیل قوی برخوردارند، سرمایه گذاری نماید.

خرید سهام پرریسک

افراد ریسک پذیر از روحیه ریسک پذیری بالایی برخوردارند و معمولا ترجیح می دهند، معاملاتی با ریسک بالا را انتخاب نموده تا به سود بیشتری دست یابند و قطعا می توانند به آن دست یابند. ولی آنچه که باید دقت داشته باشیداین است که عامل ریسک، نباید باعث شود بدون فکر و منطق پیش رفته و دچار خطا شوید و تنها بر این باور باشید که اگر ریسک سرمایه گذاری را افزایش دهید، سود بیشتری کسب می‌ کنید.

در نظر داشته باشید که در بازارهای صعودی، سهام پرریسک می تواند عملکرد مطلوبی داشته باشد و اگر روند بازار نزولی شود، این شرکت‌ ها با افت قیمتی زیاد و شاید بیشتر از میانگین بازار مواجه شوند، بر همین اساس، توصیه می‌ شود بر روی پروژه هایی سرمایه گذاری کنید که از لحاظ نقدشوندگی، سودآوری و عملکردی ریسک معقولی داشته باشند.

عدم انتخاب یک استراتژی معاملاتی

ورود به بازارهای مالی بدون داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، حتی اگر به‌ واسطه شانس و اقبال با موفقیت مقطعی همراه باشد، در بلندمدت نتیجه ‌ای جز شکست به همراه ندارد. با این وجود، برخی از معامله‌ گران، بدون انتخاب و داشتن یک استراتژی مشخص برای معاملات خود، وارد بازار می شوند.

یک استراتژی معاملاتی مناسب، قوانین مشخصی برای ورود و خروج از بازار را به شما می دهد که معامله‌ گر با انتخاب آن باید مطابق با آنچه که تعیین نموده است، پیش رود.

دلیل تاکید بر انتخاب یک استراتژی معاملاتی این است که در شرایط مختلف، از تصمیم گیری های نابه جا و احساساتی، بر حذر بوده و بتوانید شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

عدم تعیین حد ضرر در معاملات

گاهی مشاهده می شود که برخی از افراد برای انجام معاملات خود، حد ضرر را تعیین نمی‌ کنند. این امر عاملی منفی و پرخطر بوده و باعث می شود که در زمان ریزش و سقوط بازار، زیان ‌های بزرگی را متحمل شوند.

تعیین حد ضرر و مدیریت سرمایه درست و اصولی، باعث می شود در زمان ریزش قیمت، با فروش به موقع سهام، ارزش دارایی خود را حفظ کرده و در ادامه و با انجام معاملات مناسب، ضرر وارد شده را جبران نمایید.

کاهش میانگین در زمان ریزش بازار

یکی از متداول ‌ترین اشتباهات معاملاتی، کم‌کردن میانگین در زمان ریزش بازار است. زیرا بسیاری از معامله‌ گران بر این باورند که اگر سهامشان ریزش کرد، می توانند با خرید همان سهم در قیمت ‌های پایین ‌تر و کاهش میانگین قیمت خرید، با رشد آینده سهم، ضرر وارد شده را جبران کنند، در صورتی که این تفکر و استراتژی موفق نخواهد بود. یک معامله گر تنها زمانی مجاز به کم‌ کردن میانگین در یک سهم می باشد که آن سهم در سطوح حمایتی خود قرار داشته باشد، در هنگامی که روند بازار از صعودی به نزولی تغییر کرده باشد و حمایت‌ های قیمتی سهم نیز از دست رفته باشد، خرید مجدد سهم، نمی تواند موفقیت آمیز باشد و نتیجه حاصله، همراه با ضرر خواهد بود.

در پایان مقاله باید اشاره کنیم که، راهکار مناسب برای کاهش اشتباهات معاملاتی، تنها با افزایش سطح دانش مالی همراه با تمرین مداوم و کسب تجربه به دست می آید. برای افزایش سطح دانش مالی خود، می ‌توانید از دوره ‌های آموزشی مناسب و کاربردی، استفاده نموده و موفقیت های سرمایه گذاری خود را افزایش دهید.

جزئیات خبر

اشتباهات استراتژیک معامله‌گران

تعدادی از سرمایه‌گذاران در کشور ما، به قولی صاحبان نقدینگی سرگردان هستند و هر از چندگاهی به سمت بازاری کوچ می کنند تا شاید بازدهی بالاتری کسب کند.

اگر چه برخی از این افراد سودهای خوبی هم نصیبشان شده، اما برخی دیگر به دلیل عدم شناخت کافی این بازارها و ورود و خروج بدموقع، متحمل ضرر و زیان شده اند. اینجاست که اساتید و تحلیلگران معتقدند "نداشتن یک پلن معامله گری، اشتباه استراتژیک سرمایه گذاران است".

رضا زنگنه کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: برای داشتن یک پلن معامله گری، ۳ رکن اهداف شخصی، فوانین عمومی، و سیستم معاملاتی شامل استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک باید در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در این سیستم معاملاتی، اولین نکته ای که باید بررسی شود مکانیزم بازار در سطح کلان و در سطح پایین‌تر بررسی نماد است. برای بررسی یک بازار در سطح کلان گاهی آن بازار با خودش مقایسه می شود.

زنگنه افزود: به عنوان مثال قبل از سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، بازار فارکس را با خودش مقایسه می‌کنیم و به تحلیل آن می پردازیم و بر اساس استراتژی معاملاتی و بازده مورد انتظار، بخشی از پرتفوی را به آن اختصاص می دهیم.

وی اضافه کرد: نکته اینجاست که خیلی از سرمایه‌گذاران پلن معاملاتی صحیح ندارند و در زمان سرمایه گذاری در بازار سرمایه ادعا دارند نگاه بلندمدت به این بازار داشته و قصد دارد سرمایه خود را در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. بازار سرمایه ما، بازاری یک طرفه است که در صورت سرمایه‌گذاری بلندمدت به احتمال زیاد بازدهی مناسبی نصیب سرمایه گذاران خواهد شد.

این فعال بازارسرمایه تاکید کرد: حال اگر همین سرمایه‌گذاران ناگهان و بدون شناخت کافی، بخشی از سبد سرمایه گذاری های خود را به بازار فارکس یا کریپتوکارنسی ها اختصاص دهند، احتمالاً متحمل ضرر و زیان و مشکلاتی خواهند شد. چرا که بازار فارکس، بازاری کاملاً متفاوت از بازار سرمایه ما است.

زنگنه گفت: معمولاً معامله‌گرانی که فقط به فکر کسب بازدهی هستند و بازارها را یک طرفه می‌بینند، سراسیمه و هیجانی و بدون تحلیل کافی، از این شاخه به آن شاخه می‌پرند. اینکه معامله‌گران، پرتفویی متشکل از چند بازار مختلف داشته باشند یا هر از چند گاهی به بهانه کسب سود بالاتر، از بازاری راهی بازار دیگری شوند نشان دهنده حرفه‌ای بودن معامله‌گران نیست. ثابت قدم بودن یکی از ویژگی های یک معامله گر موفق است. در نظر داشته باشید که برای داشتن اکثر مشاغل نیاز به سال ها دانش و تجربه است. به عنوان مثال کسی که در رشته پزشکی تحصیل کرده و در این حرفه شروع به کار کرده، با گذشت زمان پزشک موفق تر و با تجربه تری خواهد بود.

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری هم حرفه ای است که نیاز اشتباهات معاملاتی در فارکس به کسب دانش و تجربه کافی دارد و فقط آماتور ها بدون داشتن یک پلن معاملاتی و شناخت کافی از ساختار ذهنی و انتظارات خود در بازارهای مختلف ورود کرده و بازارها را فقط یک طرفه می‌بینند.

مدیرعامل صدرا تک افزود: نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که هیچ بازاری وظیفه ندارد ضرر و زیانی که سرمایه‌گذاران در یک بازار دیگر متحمل شده‌اند، جبران کند. اگر معامله گران در یک بازار متحمل ضرر و زیان شده اند، ممکن است در بازارهای دیگر هم زیان کنند و اصلاً معنی ندارد که اگر معامله گران اشتباهات معاملاتی در فارکس در بازاری زیان کردند، سرمایه خود را وارد بازار دیگری کنند شاید در آن بازار سود کرده و زیان بازار قبلی پوشش داده شود.

زنگنه با اشاره به اینکه باید استراتژی مناسبی اشتباهات معاملاتی در فارکس برای معاملات اتخاذ کند، تصریح کرد: یکی از استراتژی های معامله گری این است که معامله گران اگر در دو بازار متوالی متحمل ضرر و زیان شدند، فعالیت خود را متوقف کنند. برای مثال اگر یک معامله گر در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده و متحمل ضرر و زیان شده و بعد از آن سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کرده و در این بازار هم متحمل ضرر و زیان شده، کلاً باید فعالیت سرمایه‌گذاری خود را متوقف کند و اشتباه بزرگی است اگر چنین فردی تصمیم بگیرد که بعد از دوبار زیان در دو بازار متوالی می‌تواند وارد بازار سوم شود که ضرر و زیان دو بازار قبلی را پوشش دهد!

زنگنه در توصیه به سرمایه‌گذارانی که نقدینگی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی در اختیار دارند، اما تا این لحظه پلن معامله‌گری مناسبی نداشته اند، گفت: اگر فردی دانش کافی در مورد بازارهای مالی ندارد بهتر است از سرمایه گذاری مستقیم در بازار ها بپرهیزید و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بانک ها اقدام به سرمایه گذاری کند اما؛ اشخاصی که خود را معامله گر می دانند و شناخت اولیه در مورد بازارهای مالی و تابلو خوانی و تحلیل تکنیکال و. دارند، باید تفکرات اشتباه خود در مورد پلن معامله گری را اصلاح کند‌.

این کارشناس بازارهای مالی اظهارکرد: اولین تفکر اشتباه این است که برخی معامله‌گران پلن معاملاتی را نوعی ابزار لوکس اشتباهات معاملاتی در فارکس می دانند که فقط جنبه تزئینی دارد. پلن معاملاتی اولین نقطه قوت سرمایه گذاری است و هیچ معامله گری بدون داشتن یک پلن معاملاتی نمی تواند سرمایه گذاری موفقی باشد. هر معامله گری باید اهداف سرمایه‌گذاری اش را به صورت واضح برای خود مشخص کند و برای رسیدن به این اهداف، نقشه راه داشته باشد.

زنگنه در پایان گفت: دومین اشتباه، داشتن پلن معاملاتی ذهنی است‌ هر معامله گر باید یک پلن معامله‌گری با جزئیات به صورت مکتوب داشته باشد. پلنی که فقط در ذهن معامله گر باشد، قابل پذیرش نیست. معامله گری که پلن خود را به صورت ذهنی طراحی کرده به راحتی تحت تاثیر هیجانات قرار می گیرد و به رعایت حد ضرر و. پاییند نخواهد بود. سومین تفکر اشتباه در مورد پلن معامله گری این است که معامله‌گران فکر می کنند داشتن یک پلن خوب یعنی داشتن یک سیستم عالی! یک تحلیلگر خوب لزوماً یک معامله‌گر خوب نیست؛ چرا که برخی از تحلیلگران اعتماد به نفس کافی ندارند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا